(一)
公元前204年，某日。
广武城外，鸿沟岸边。
(鸿沟之水波涛汹涌，两岸之上烽烟滚滚;广武城头军旗猎猎，天幕低垂，乌云翻卷。高高的土台上，诸侯王列成一排，项羽威风凛凛站在案前。)
刘邦：为什么要这样?为什么要这样?……
项羽：我等可以签约盟誓了。鸿沟为界，以西为汉，以东为楚，从今而后，汉不可越楚界。我等一诺千金，诚信为本，互不争斗，和平相处。
(刘邦接过项羽递过来的笔，在盟约上签了字。)
项羽：望汉王谨守承诺，切莫做食言小人!
(刘邦黯然。)
诸侯王 (山呼)大王万岁!大王万岁!
(二)
“鸿沟之盟”的第二天夜晚。
关中坝上，汉王中军帐内。
(夜幕沉沉，星光点点。一弯新月，徘徊在瓦蓝的天幕之上。刁斗声声，军营里将士酣然入梦。汉王帐内，灯火闪亮。刘邦坐在案边，张良等立侍左右，樊哙怒气冲冲。)
樊哙：项羽小儿，欺人太甚!义帝与我等约定，项羽他战河北，沛公你战河南，先破秦入关者王之。今沛公先入关破秦，本该为王，然项羽背信弃义，自立为王，仅封沛公做关中之王，受制于他。真是岂有此理!岂有此理!
刘邦：诸公，为之奈何?
张良：项羽欲做齐桓公第二，连年战争，民不聊生。今汉王节节胜利，士气正盛，何不乘胜追击，打败项羽，剿灭诸侯，使天下太平，早归一统。
刘邦：诸公，岂非陷我于不仁不义、不守诚信邪?
张良：项羽其背信弃义于前，我等被宰割受屈于后，何诚信之有?今者,汉王宜与时俱进，弃“小我”之心，立“大我”之志。早日了却纷争局面，救黎民于水火，解百姓于倒悬，不可沽名钓誉，坐失良机。
樊哙：汉王你宽厚仁慈，以人为本，众望所归。我等打过鸿沟去，荡平天下，乃维护诚信之义举，何不仁不义之有 ?
张良：项羽崇尚暴政,不施仁义,分裂山河,草菅人命;坑杀降卒二万, 残害苍生无数;洗劫咸阳城，火烧阿房宫……暴戾凶残，实为亡秦之续耳……
刘邦(旁白)：项羽或许是一员猛将，可未必是一个明君。项羽为王中之王，百姓岂不又要遭殃?拯救苍生，舍我其谁?
樊哙：汉王曾与之结为兄弟，当生同父母，情如手足。他竟绑了太公欲烹其父;鸿门设宴，你委曲求全，他竟让项庄舞剑，要害你性命。这厮实在不是东西!
张良：早息多年干戈，实行国家统一，此乃天意，汉王!
樊哙：当断不断，反受其乱。汉王，替天行道，当仁不让!
刘邦：甚善!旦日飨士卒，为我击破项王军!
(三)
公元前202年，秋。
垓下。乌江岸边。
(汉军如潮水，垓下被重围，刀枪如林，人喊马嘶，血雨腥风。山坡前楚军狼狈不堪，项羽血污满面;乌骓马立坡前。黄昏时分，四面楚歌此起彼伏，乌江流水滚滚东逝。)
项羽：苍天啊!汉王已得楚乎?
虞姬 (捧酒上)：大王，干此杯!虞姬请为大王舞剑。
项羽 (饮酒毕，掷杯于地)：虞美人，我之爱妾也!籍自江东起兵以来，大小七十余战，汝未曾离我半步，从我出生入死，真乃诚信女子也!
(唱)：“力拔山兮气盖世，时不利兮骓不逝，骓不逝兮可奈何，虞兮虞兮奈若何?”
亭长 (上)：大王，当速渡江!此处唯小人这条船矣……
项羽：渡江何为?纵江东父老怜我而王我，我何面目见之?(将乌骓马赐予亭长。)
亭长：大王，胜败兵家事不期，包羞忍耻是男儿。江东弟子多才俊，卷土重来未可知!
虞姬：大王，是臣妾拖累了您，虞姬先走一步了。(拔剑自刎。)
项羽：非战不利，天亡我也!天亡我也!(拔剑在手欲作困兽斗。)
吕马童 (上)：大王，久违了!快快投降，免得身首异处。
项羽：呵，原来是你!当初随我起兵的江东子弟，现今或死或亡，唯存尔等。吾之头送与你，回刘邦处领赏去吧!(自刎。)
吕马童：早知今日, 何必当初!
(四)
公元前200年。
汉长安城未央宫。
(刘邦坐上皇帝的龙椅，君临天下。河清海晏，九州大地归一统;加官进爵，举国上下齐欢庆。政通人和，百废俱兴。古都长安，宫殿辉煌，楼宇巍峨。人盛物丰，一派歌舞升平。)
(未央宫内，宫灯明灭，烟斜雾横，更鼓沉沉。刘邦呵欠连天，斜倚于龙床之上……)
(幻入梦境)
项羽：你个刘三，流氓无赖，改甚么姓，更甚么名，称作汉高祖!我项羽又带八千子弟回来也。快快还我命来!还我西楚霸王的宝座来!
刘邦：霸王，我乃真命天子，惟我独尊，宝座汝等要之不得。不过朕可以明示汝之所以败者。
项羽：善!愿闻其详。
刘邦：天下大乱，久分必合。自春秋末年礼崩乐乱三百又余年。山河破碎，生灵涂炭，战争频仍，百姓痛苦;人心思治，必归一统;汝却一意孤行，强为霸王，延续纷争局面，背离人心所向，此其一也;汝不守诚信，背信弃义，刚愎自用，奋一己之私，逞匹夫之勇;智谋之士不能听之，诚信之将不能用之，以致众叛亲离，此其二也;……
项羽：简直是一派胡言!
刘邦：(推开项羽，志得意满。唱)“大风起兮云飞扬，威加海内兮归故乡。安得猛士兮守四方?”
项羽：我将卷土重来!
刘邦：请听听后人对你的评价吧。
(画外音)百战疲劳壮士哀, 中原一败势难回。江东子弟今虽在，肯为君王卷土来?
